财富管理课程培训到底咋样?
最近十年来,国际形势错综复杂,面临百年未有之大变局。在这种时势背景下,提前规划财富传承与专业的风险管理需求变的更加迫切。近些年来,国内金融机构提供的私人银行与家族信托业务已经进入快速增长期。但是,国内这方面的金融服务还很不成熟, 在实际操作中面临障碍多、可行渠道少且法律制度不严谨等问题及隐患。由于家族财富传承的私密性与国内经验积累尚浅,大量二代企业家与青年领导者缺乏必要的理论与实践指导及支持,他们肩负传承与创新的历史使命,需要成为新时代带领团队成长的领军人、引领企业发展的变革者、推动商业繁荣的创新者;
【课程特色】
u 中国企业家格局与中国区域经济发展;
u 天下大势百年未有之大变局,论财富向善、家业永续;
u 讲授家族财富传承之道,运用专业智慧一解后顾之忧;
u 掌握财富管理理论精髓,熟悉主流方法、工具及渠道;
u 剖析古今中外家族传承的经典案例,汲取经验与教训;
u 详解财富与风险管理架构过程,兼顾宏微观与长短期;
u 秉持制度规范与律法严谨,方法灵活不失理念与原则;
u 专业深度,近距离沟通,大师风采,财富精英共携手;
u 小班授课,导师辅导,个性化实践,体验式教学模式;
u 中国最具价值的学习平台,高端资源,精准对接;
【课程设置】
课程模块 |
课程内容 |
第一模块 中国企业家格局观与中国区域经济发展 |
中国经济与世界经济格局新变化 |
中国及世界产业发展趋势 |
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“十四五”规划与新时代区域经济发展 |
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中国区域经济新战略、新布局 |
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新形势下家族传承的意义 |
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金融支持下的康养跨越式发展 |
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第二模块 未来发展新经济、新概念新产业 |
双碳目标下的行业管理 |
绿色发展中的产业新布局 、 |
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国土规划中的文化传承与保护 |
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双碳下的人才培养与资产管理 |
未来企业核心战略 |
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未来产业的机遇、挑战与对策 |
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把握时代特征,推进企业高质量发展 |
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第三模块 家族企业经营战略与文化精神传承 |
中国家族企业治理的问题与改善 |
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欧美百年家族企业成功密码 |
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家族企业接班人的选择与培养 |
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传统文化中的财富观 |
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可传承的内容:精神与物质 |
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家族关系资源的有效拓展与利用 |
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家族经营文化的发扬与光大 |
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家族企业创新战略与长期战略及竞争优势打造 |
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第四模块 家族财富配置与税务规划 |
家族成员的财产关系及法律构建 |
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家族财富的分配政策及主要工具 |
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财富水平与资产配置规划 |
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资产组合设置与管理 |
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动态资产组合管理 |
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税务筹划及相关问题 |
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税收征管变革,财富管理中的纳税风险 |
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第五模块 家族财富与风险管理架构 |
家族财富的基本规划与管理构架 |
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家族资产配置理念、策略及工具 |
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家族财富管理中的风险与控制 |
财产转移的风险与管理 |
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经营风险与财产保护 |
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资产隔离与防火墙建设 |
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多维度家族财富管理及风险防控 |
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第六模块 整体家业治理与财富增值 |
全球金融下中国企业家的挑战与机遇 |
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区域经济投、融资战略 |
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整体性的家族传承规划与治理策略、风险控制 |
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其他相关金融机构及业务 |
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公益与教育规划 |
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国际化与离岸规划 |
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家族信托与家族保险 |
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第七模块 企业家领导者的法律视野 |
商法与法律 |
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《民法典》时代,财富传承再认识 |
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财富继承中的风险、债务风险、婚姻风险 |
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财富管理与法律工具 |
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第八模块 中国区域产业与生态规划 |
全球-地方互动与中国区域产业重构 |
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中国空间格局演变与环境影响 |
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区域环境与健康风险 |
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中国时空格局与生态功能 |
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中国区域绿色低碳转型 |
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产业区域战略规划 |
第九模块 国家战略下的产业发展 |
区域经济转型与产业创新 |
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大健康战略下城乡融合与城市更新 |
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乡村振兴战略下文旅产业开发与科技创新 |
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区域社会文化建立与乡村振兴 |
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区域性医养一体化发展 |
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第十模块 国际视野,领袖境界 |
全球视野,塑造产业领导者 |
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中国社会经济大势与商业大未来 |
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人文精神与使命担当 |
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中西方文化思维下的科学精神 |
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全球视野下的价值对接与资源整合 |
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第十一模块 整合实践,深度剖析,经典案例 |
中国经典案例及解析 |
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国外经典案例及解析 |
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著名家族企业案例教学 |
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拓展视野,探索领先之道,激发创新思维 |
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第十二模块 企业家成长论坛 |
北京大学企业家成长论坛 同学联盟,打造高端永久性资源共享及服务平台 |
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